영업·매출

영업 에이전트는 고객의 첫 견적부터 대금 회수까지 사업의 매출 측면을 담당합니다. 수주·매출·채권을 서로 연결해, 여기서 기록한 매출이 재입력 없이 채권 원장과 회계에 나타납니다.

무엇을 할 수 있나요

• 수주·견적을 만들고, 수락된 견적을 수주로 전환합니다.
• 재화·용역이 제공될 때 매출 등록을 처리합니다.
• 판매하는 모든 상대의 거래처 정보를 관리합니다.
• 현재 데이터 기간의 추이와 합계를 매출현황 대시보드에서 확인합니다.
• 수금·채권 원장을 추적하고 회수를 관리합니다.
• 모든 매출의 연속 기록인 매출대장을 검토합니다.
• 문서를 인식해 전표 제안을 승인 대기열에 넣는 AI 보조 입력을 사용합니다.

매출을 기록하는 방법

1. 1거래처 정보에서 고객의 견적 또는 수주를 만들거나, 원본 문서를 AI 채팅에 가져옵니다.
2. 2납품 시 매출을 등록합니다. AI가 세금계산서를 읽어 금액·거래처·계정을 미리 채울 수 있습니다.
3. 3제안된 전표를 승인합니다. 매출이 기록되고, 해당 금액이 채권 원장에 미수금으로 열립니다.
4. 4대금이 입금되면 수금을 기록해 채권을 소멸시킵니다.

채권 관리하기

채권 원장은 각 거래처의 미수 잔액과 경과일을 보여줍니다. 이를 활용해 회수 우선순위를 정하고, 회계 에이전트에서 가져온 은행 입금과 대사하세요.

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